Действие фильма разворачивается в Корее 1623 года, в период после государственного переворота, который сместил законного короля Кванхэ-гуна. Страна погружена в хаос: внутренние распри ослабляют центральную власть, а со стороны растущей империи Цин уже начались регулярные набеги на приграничные поселения, в ходе которых местных жителей увозят в плен и продают в рабство.
