События разворачиваются в Нью-Йорке середины 1960-х, когда молодую танцовщицу Терри Джионоффрио ждут сразу несколько ударов подряд: травма лодыжки ставит крест на её карьере, отказы на прослушиваниях и унижение со стороны режиссёра нового бродвейского шоу заставляют её сомневаться в себе. Пытаясь выяснить, почему режиссёр так резко отстранил её от роли, девушка решает проследить за ним, но...
