Действие фильма разворачивается в послевоенной Западной Германии 1950-х годов. Пятнадцатилетний Майкл Берг, отправляясь навестить бабушку, заболевает на улице и теряет сознание. Его подбирает Ханна Шмиц, кондуктор трамвая, которая на 21 год старше юноши. Женщина ухаживает за ним во время выздоровления, и между ними быстро возникает глубокая эмоциональная связь.
