Действие фильма разворачивается в эпоху междоусобиц в средневековом Китае, когда враждующие военачальники, стремясь захватить соседние территории, погружают всю страну в пучину раздора и постоянных стычек. В этих условиях живет молодой воин Сяо Че, который после победы в поединке над одним из мастеров Шаолиня не скрывает своей радости и хвалится достижением перед всеми.
